Intelligente Lösungen für Ihre wirtschaftliche Zukunft

Sie wollen so wenig wie möglich für Versicherungen ausgeben und Ihr Vermögen möglichst gewinnbringend anlegen?
Dann finden Sie bei uns genau den richtigen und professionellen Berater.

Wir bieten Ihnen nach Ihren Vorstellungen und Bedürfnissen individuell zugeschnittene Lösungsvorschläge für Ihre Vermögenssicherung und Vermögensbildung.

Als Versicherungsmakler und Finanzdienstleister sind wir dabei an keinen Anbieter gebunden, sondern ausschließlich Ihren Interessen gegenüber verpflichtet.

Die Aufgabe

Unsere Aufgabe ist es, auf Grund Ihrer persönlichen Situation eine Risikoanalyse durchzuführen und Ihr vorhandenes finanzielles Potential zu optimieren. Dies sollte aber nur der Anfang einer langfristigen Zusammenarbeit sein.

Die Basis

Grundlage dafür ist eine umfassende Bestandsaufnahme Ihrer bestehenden Versicherungsverträge, Kapitalanlagen, Einkommenssituation, Altersvorsorge, Finanzierungen, Vermögen und Ihren Zukunftsplänen.

Alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter nehmen regelmäßig an Aus- und Weiterbildungsmaßnahmen teil. 

Die Beratung

Anhand Ihrer Angaben führen wir eine Ist-Analyse durch, die mit dem von Ihnen vorgegeben Soll-Zustand abgeglichen wird. Sie erhalten daraufhin eine schriftliche Vermögensübersicht (VÜ) und ein Risikoraster (RR), die Ihnen erläutern, welche Möglichkeiten Sie haben, Ihr Geld sinnvoll einzusetzen. Sie entscheiden dann selbst, ob und wie weit Sie auf unsere Vorschläge eingehen möchten.

Die Kosten

In der Regel ist unsere Beratung für Sie kostenlos. Unser Honorar beziehen wir als Provision oder Courtage von den Unternehmen und Gesellschaften, deren Leistungen Sie beanspruchen. Darüber hinaus kann auch eine individuelle Honorarvereinbarung getroffen werden.

Zusammenarbeit

Bei der Bearbeitung greifen wir auf verschiedene Plattformen für Finanzdienstleister zu, unter anderem

• Prohyp - mit Finanzierungskonditionen von mehr als 300 Banken und Sparkassen,
• VEMA Genossenschaft, bei der mehrere Tausend Versicherungsmakler Erfahrungen austauschen und auf exklusive Deckungskonzepte zugreifen können sowie
• FondsKonzept AG, die uns zusammen mit der FNZ Bank das universale Angebot der Investementfonds öfnet.